AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser genomföra inlösen av befintligt obligationslån

19 oktober 2018 Regulatorisk information


AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera nya seniora säkerställda obligationer om 350 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en löptid om 3 år. 

Fastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen. Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i ett av Fastator separat pressmeddelande.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av befintligt obligationslån samt till investeringar i befintliga och nya fastighetsrelaterade tillgångar.

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i emissionen.   

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober kl 15.20 CET.