AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera nya seniora säkerställda obligationer om 350 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en löptid om 3 år.
Fastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen. Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i ett av Fastator separat pressmeddelande.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från emissionsdatumet.
Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av befintligt obligationslån samt till investeringar i befintliga och nya fastighetsrelaterade tillgångar.
Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.
Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i emissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
[email protected]
+46 (0) 70 515 51 51
Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
[email protected]
+46 (0) 70 956 67 56
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober kl 15.20 CET.